Morningstar for Advisors
3,1star
70 ulasan
10 rb+
Hasil download
Semua Umur
info
Tentang aplikasi ini
Fokus ulang penasihat pada koneksi klien di dunia digital modern ini dengan Morningstar for Advisors, pendamping smartphone untuk Morningstar Advisor Workstation. Mendigitalkan informasi portofolio hampir secara instan dengan pengambilan, potong, dan buat alur kerja asisten digital cerdas yang cerdas.
• Tangkap dan Pangkas Dengan Mudah
Anda dapat menangkap gambar portofolio klien dengan pernyataan satu halaman, atau beberapa halaman pernyataan sekaligus. Anda kemudian dapat memotong gambar untuk menyorot kepemilikan.
• Buat Skenario Portofolio dan Ilustrasikan Pengorbanan Keputusan
Setelah Anda menangkap portofolio, Anda dapat menetapkan informasi portofolio kepada klien dan rumah tangga yang ada, atau prospek baru.
• Akses Akun Klien di Go. Lihat dasbor pribadi Anda untuk melihat klien dan rumah tangga (termasuk nilai pasar kumulatif, kepemilikan teratas, dan klien teratas), sehingga Anda dapat memposisikan bisnis baru yang relevan dengan klien Anda dengan cepat dari saku Anda.
• Tingkatkan efisiensi penasihat dengan wawasan pasar yang relevan Akses penelitian, berita, dan video terbaru dari perpustakaan konten yang luas Morningstar, semua dari ponsel cerdas Anda. Cari sekuritas atau klien untuk mendapatkan gambaran pasar yang cepat dan terkini saat bepergian, sehingga Anda dapat memberikan nilai lebih kepada klien Anda.
Unduh sekarang untuk mulai mengoptimalkan waktu dan merampingkan bisnis Anda. Umpan balik diterima! Silakan hubungi AdvisorSupport@morningstar.com untuk menghubungi.
• Tangkap dan Pangkas Dengan Mudah
Anda dapat menangkap gambar portofolio klien dengan pernyataan satu halaman, atau beberapa halaman pernyataan sekaligus. Anda kemudian dapat memotong gambar untuk menyorot kepemilikan.
• Buat Skenario Portofolio dan Ilustrasikan Pengorbanan Keputusan
Setelah Anda menangkap portofolio, Anda dapat menetapkan informasi portofolio kepada klien dan rumah tangga yang ada, atau prospek baru.
• Akses Akun Klien di Go. Lihat dasbor pribadi Anda untuk melihat klien dan rumah tangga (termasuk nilai pasar kumulatif, kepemilikan teratas, dan klien teratas), sehingga Anda dapat memposisikan bisnis baru yang relevan dengan klien Anda dengan cepat dari saku Anda.
• Tingkatkan efisiensi penasihat dengan wawasan pasar yang relevan Akses penelitian, berita, dan video terbaru dari perpustakaan konten yang luas Morningstar, semua dari ponsel cerdas Anda. Cari sekuritas atau klien untuk mendapatkan gambaran pasar yang cepat dan terkini saat bepergian, sehingga Anda dapat memberikan nilai lebih kepada klien Anda.
Unduh sekarang untuk mulai mengoptimalkan waktu dan merampingkan bisnis Anda. Umpan balik diterima! Silakan hubungi AdvisorSupport@morningstar.com untuk menghubungi.
Diupdate pada
Keamanan dimulai dengan memahami cara developer mengumpulkan dan membagikan data Anda. Praktik privasi dan keamanan data dapat bervariasi berdasarkan penggunaan, wilayah, dan usia Anda. Developer memberikan informasi ini dan dapat memperbaruinya seiring waktu.
Tidak ada data yang dibagikan kepada pihak ketiga
Pelajari lebih lanjut cara developer menyatakan pembagian data
Tidak ada data yang dikumpulkan
Pelajari lebih lanjut cara developer menyatakan pengumpulan data
Data dienkripsi saat dalam pengiriman
Data tidak dapat dihapus
Rating dan ulasan
3,1
70 ulasan
Yang baru
Technical Enhancements and Bug Fixes