Morningstar for Advisors

Morningstar, Inc.

このアプリについて

Morningstar Advisor WorkstationのスマートフォンコンパニオンであるMorningstar for Advisorsを使用して、この現代のデジタル世界のクライアント接続にアドバイザーを再フォーカスしてください。インテリジェントなデジタルアシスタントのシンプルなキャプチャ、クロップ、およびワークフローを使用して、ポートフォリオ情報をほぼ瞬時にデジタル化します。

•簡単にキャプチャしてトリミング
1ページのステートメントでクライアントポートフォリオの画像をキャプチャすることも、ステートメントの複数のページを一度にキャプチャすることもできます。次に、画像をトリミングして、所蔵品を強調表示できます。

•ポートフォリオシナリオを作成し、意思決定のトレードオフを説明する
ポートフォリオを取得したら、既存の顧客や世帯、または新しい見込み客にポートフォリオ情報を指定できます。

•外出先でのクライアントアカウントへのアクセスパーソナライズされたダッシュボードを表示して、クライアントと世帯（累積市場価値、上位保有、上位クライアントを含む）を表示します。これにより、新しい関連ビジネスをポケットからすばやくクライアントに配置できます。

•関連する市場の洞察によるアドバイザーの効率の向上すべてのスマートフォンから、モーニングスターの広範なコンテンツライブラリの最新の研究、ニュース、ビデオにアクセスします。証券やクライアントを検索して、外出中の市場の最新の状況をすばやく把握できるので、クライアントにより多くの価値を提供できます。

今すぐダウンロードして、時間の最適化とビジネスの合理化を始めましょう。フィードバックを歓迎します！連絡するには[e-mail]にご連絡ください。

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