Morningstar for Advisors
3,1star
70 пікір
10 мың+
Жүктеп алынғандар
Барлығы үшін
info
Осы қолданба туралы
Қазіргі заманғы цифрлық әлемдегі клиенттерді Morningstar Advisors Workstation смартфонының серігі болатын Advisors for Morningstar-мен байланыстыруға кеңес берушілердің назарын аударыңыз. Портфолио туралы ақпаратты цифрландырыңыз, оның интеллектуалды цифрлық көмекшісінің қарапайым түсіруімен, қиюымен және жұмыс процесін құрыңыз.
• Түсіру және оңай кесу
Клиент портфолиосының суреттерін бір парақ мәлімдемесімен немесе бірнеше мәлімдеме парағын бірден алуға болады. Содан кейін кескінді кескінді кескінмен бөлуге болады.
• Портфолионың сценарийлерін құрыңыз және шешімдер туралы келісімдерді көрсетіңіз
Портфолионы ұстап алғаннан кейін, сіз портфолио туралы ақпаратты қолданыстағы клиенттер мен үй шаруашылықтарына немесе жаңа перспективаға белгілей аласыз.
• Жүру кезінде клиенттік шоттарға кіру Клиенттер мен үй шаруашылықтарын (соның ішінде жиынтық нарықтық құнын, топтастырылған холдингтерді және ең жақсы клиенттерді) көру үшін сіздің жеке бақылау тақтаңызды көріңіз, осылайша сіз өз клиенттеріңізге жаңа, өзекті бизнесті қалтаңыздан жылдам орналастыра аласыз.
• Нарық туралы тиісті түсініктермен кеңес берушілердің тиімділігін арттыру Morningstar-дің кең мазмұнды кітапханасындағы ең жаңа зерттеулерге, жаңалықтарға және бейнелерге, бәріне смартфоныңыздан қол жеткізіңіз. Бағалы қағаздардан немесе клиенттерден нарықтың жылдам, заманауи бейнесін іздеңіз, сонда сіз өз клиенттеріңізге көбірек мән бере аласыз.
Уақытыңызды оңтайландыру және бизнесті оңтайландыру үшін қазір жүктеп алыңыз. Кері байланыс! Байланыс алу үшін AdvisorSupport@morningstar.com мекен-жайына хабарласыңыз.
• Түсіру және оңай кесу
Клиент портфолиосының суреттерін бір парақ мәлімдемесімен немесе бірнеше мәлімдеме парағын бірден алуға болады. Содан кейін кескінді кескінді кескінмен бөлуге болады.
• Портфолионың сценарийлерін құрыңыз және шешімдер туралы келісімдерді көрсетіңіз
Портфолионы ұстап алғаннан кейін, сіз портфолио туралы ақпаратты қолданыстағы клиенттер мен үй шаруашылықтарына немесе жаңа перспективаға белгілей аласыз.
• Жүру кезінде клиенттік шоттарға кіру Клиенттер мен үй шаруашылықтарын (соның ішінде жиынтық нарықтық құнын, топтастырылған холдингтерді және ең жақсы клиенттерді) көру үшін сіздің жеке бақылау тақтаңызды көріңіз, осылайша сіз өз клиенттеріңізге жаңа, өзекті бизнесті қалтаңыздан жылдам орналастыра аласыз.
• Нарық туралы тиісті түсініктермен кеңес берушілердің тиімділігін арттыру Morningstar-дің кең мазмұнды кітапханасындағы ең жаңа зерттеулерге, жаңалықтарға және бейнелерге, бәріне смартфоныңыздан қол жеткізіңіз. Бағалы қағаздардан немесе клиенттерден нарықтың жылдам, заманауи бейнесін іздеңіз, сонда сіз өз клиенттеріңізге көбірек мән бере аласыз.
Уақытыңызды оңтайландыру және бизнесті оңтайландыру үшін қазір жүктеп алыңыз. Кері байланыс! Байланыс алу үшін AdvisorSupport@morningstar.com мекен-жайына хабарласыңыз.
Жаңартылған күні
Қауіпсіздік ұғымы әзірлеушілердің деректеріңізді қалай жинап, бөлісетінін түсінуден басталады. Дерек құпиялығы мен қауіпсіздік шаралары қолданбаңыздың пайдаланылуына, аймағыңыз бен жасыңызға байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Бұл ақпаратты әзірлеуші ұсынды және оны өзгертіп тұруы мүмкін.
Үшінші тараппен ешбір дерек бөлісілмейді.
Әзірлеушілердің деректерді бөлісу бойынша мәлімдемесі туралы толық ақпарат алыңыз.
Деректер жиналмады.
Әзірлеушілердің деректерді жинау бойынша мәлімдемесі туралы толық ақпарат алыңыз.
Дерек шифрланып өткізіледі.
Дерек жойылмайды.
Бағалар мен пікірлер
3,1
70 пікір
Жаңалықтар
Technical Enhancements and Bug Fixes