Morningstar for Advisors

Morningstar, Inc.

앱 정보

Morningstar Advisor Workstation의 스마트 폰 동반자 인 Morningstar for Advisors를 통해이 현대 디지털 세계에서 고문을 클라이언트 연결에 다시 집중하십시오. 지능형 디지털 비서의 간단한 캡처, 자르기 및 생성 워크 플로를 사용하여 포트폴리오 정보를 거의 즉시 디지털화합니다.

• 손쉬운 캡처 및 자르기
단일 페이지 설명으로 고객 포트폴리오의 이미지를 캡처하거나 한 번에 여러 페이지의 설명을 캡처 할 수 있습니다. 그런 다음 이미지를 잘라서 보유를 강조 할 수 있습니다.

• 포트폴리오 시나리오 생성 및 의사 결정 트레이드 오프 설명
포트폴리오를 캡처 한 후에는 기존 고객 및 가구 또는 새로운 잠재 고객에게 포트폴리오 정보를 지정할 수 있습니다.

• 이동 중에 고객 계정에 액세스 고객과 가구 (누적 시장 가치, 상위 보유 및 상위 고객 포함)를보기 위해 개인화 된 대시 보드를 봅니다. 따라서 주머니에서 신속하게 고객에게 새로운 관련 비즈니스를 포지셔닝 할 수 있습니다.

• 관련 시장 통찰력으로 고문 효율성 향상 Morningstar의 광범위한 콘텐츠 라이브러리에있는 최신 연구, 뉴스 및 비디오를 스마트 폰에서 모두 액세스하십시오. 유가 증권 또는 고객을 검색하여 외출 중에 시장에 대한 최신 정보를 신속하게 파악하여 고객에게 더 많은 가치를 제공 할 수 있습니다.

시간을 최적화하고 비즈니스를 간소화하려면 지금 다운로드하십시오. 피드백 환영합니다! 연락하려면 [e-mail]에 문의하십시오.

새로운 기능

Technical Enhancements and Bug Fixes