Morningstar for Advisors
3,1star
70 atsauksmes
10 tūkst.+
Lejupielādes
Visiem
info
Par šo lietotni
Pārorientējiet konsultantus uz klientu savienojumu šajā modernajā digitālajā pasaulē ar Morningstar for Advisors, viedtālruņa pavadoni Morningstar Advisor Workstation. Gandrīz uzreiz digitalizējiet portfeļa informāciju, izmantojot tā inteliģentā digitālā asistenta vienkāršo uztveršanu, apgriešanu un darbplūsmas izveidi.
• Uzņemiet un apgrieziet ar vieglumu
Varat uzņemt klienta portfeļa attēlus ar vienas lapas izrakstu vai vairākām izraksta lapām vienlaikus. Pēc tam jūs varat apgriezt attēlu, lai izceltu saimniecības.
• Izveidojiet portfeļa scenārijus un ilustrējiet lēmumu kompromisus
Pēc portfeļa izmantošanas varat noteikt portfeļa informāciju esošajiem klientiem un mājsaimniecībām vai jauniem klientiem.
• Piekļūstiet klientu kontiem, atrodoties ceļā. Skatiet savu personalizēto informācijas paneli, lai skatītu klientus un mājsaimniecības (ieskaitot kumulatīvo tirgus vērtību, lielākos un lielākos klientus), lai jūs varētu ātri no savas kabatas pozicionēt jaunu, atbilstošu biznesu saviem klientiem.
• Palieliniet konsultantu efektivitāti, izmantojot attiecīgu tirgus ieskatu. Piekļūstiet jaunākajiem pētījumiem, jaunumiem un videoklipiem no Morningstar plašās satura bibliotēkas, izmantojot visu viedtālruni. Meklējiet vērtspapīrus vai klientus, lai iegūtu ātru un aktuālu tirgus priekšstatu, atrodoties ārpus mājas, lai jūs varētu sniegt lielāku vērtību saviem klientiem.
Lejupielādējiet tūlīt, lai sāktu optimizēt savu laiku un racionalizēt savu biznesu. Laipni lūdzam sniegt atsauksmes! Lūdzu, sazinieties ar AdvisorSupport@morningstar.com, lai sazinātos.
• Uzņemiet un apgrieziet ar vieglumu
Varat uzņemt klienta portfeļa attēlus ar vienas lapas izrakstu vai vairākām izraksta lapām vienlaikus. Pēc tam jūs varat apgriezt attēlu, lai izceltu saimniecības.
• Izveidojiet portfeļa scenārijus un ilustrējiet lēmumu kompromisus
Pēc portfeļa izmantošanas varat noteikt portfeļa informāciju esošajiem klientiem un mājsaimniecībām vai jauniem klientiem.
• Piekļūstiet klientu kontiem, atrodoties ceļā. Skatiet savu personalizēto informācijas paneli, lai skatītu klientus un mājsaimniecības (ieskaitot kumulatīvo tirgus vērtību, lielākos un lielākos klientus), lai jūs varētu ātri no savas kabatas pozicionēt jaunu, atbilstošu biznesu saviem klientiem.
• Palieliniet konsultantu efektivitāti, izmantojot attiecīgu tirgus ieskatu. Piekļūstiet jaunākajiem pētījumiem, jaunumiem un videoklipiem no Morningstar plašās satura bibliotēkas, izmantojot visu viedtālruni. Meklējiet vērtspapīrus vai klientus, lai iegūtu ātru un aktuālu tirgus priekšstatu, atrodoties ārpus mājas, lai jūs varētu sniegt lielāku vērtību saviem klientiem.
Lejupielādējiet tūlīt, lai sāktu optimizēt savu laiku un racionalizēt savu biznesu. Laipni lūdzam sniegt atsauksmes! Lūdzu, sazinieties ar AdvisorSupport@morningstar.com, lai sazinātos.
Atjaunināta
Drošība sākas ar izpratni par to, kā izstrādātāji vāc un kopīgo jūsu datus. Datu konfidencialitātes un drošības prakse var atšķirties atkarībā no izmantojuma, reģiona un vecuma. Izstrādātājs ir sniedzis šo informāciju un laika gaitā var to atjaunināt.
Dati netiek kopīgoti ar trešajām pusēm
Uzziniet vairāk par to, kā izstrādātāji norāda datu kopīgošanu.
Dati netiek vākti
Uzziniet vairāk par to, kā izstrādātāji norāda datu vākšanu.
Dati tiek šifrēti pārsūtīšanas laikā
Datus nevar dzēst
Vērtējumi un atsauksmes
3,1
70 atsauksmju
Jaunumi
Technical Enhancements and Bug Fixes