Morningstar for Advisors
3,1star
70 рецензии
10 илј.+
Преземања
Сите
info
За апликацијава
Рефокусирајте ги советниците за поврзаност на клиентите во овој современ дигитален свет со Морнингстар за советници, придружник за паметен телефон на Морнингстар советник за работна станица. Дигитализирајте ги информациите за портфолио скоро веднаш со едноставното снимање, сечење и создавање на работен проток на неговиот интелигентен дигитален асистент.
• Снимајте и исечете со леснотија
Можете или да снимате слики од портфолија на клиенти со изјава за една страница, или повеќе страни со изјава одеднаш. Потоа можете да ја исечете сликата за да ги потенцирате залихите.
• Создадете сценарија за портфолио и илустрирајте ги размените на одлуки
Откако ќе го заробите портфолиото, можете да ги назначите информациите за портфолиото на постојните клиенти и домаќинства или на нова можност.
• Пристапете до сметките на клиентите на Go Погледнете ја вашата персонализирана табла за да ги прегледувате клиентите и домаќинствата (вклучувајќи кумулативна пазарна вредност, врвни сопствености и врвни клиенти), за да можете брзо да им поставите нов, релевантен бизнис на вашите клиенти од вашиот џеб.
• Зголемете ја ефикасноста на советникот со релевантни увиди на пазарот Пристапете до најновите истражувања, новости и видеа од широката библиотека со содржини на Морнингстар, сите од вашиот паметен телефон. Пребарувајте хартии од вредност или клиенти за брза, ажурирана слика на пазарот додека сте надвор, за да можете да им дадете поголема вредност на вашите клиенти.
Преземете сега за да започнете со оптимизирање на вашето време и рационализирање на вашиот бизнис. Повратни информации за добредојде! Ве молиме контактирајте го AdvisorSupport@morningstar.com за да стапите во контакт.
• Снимајте и исечете со леснотија
Можете или да снимате слики од портфолија на клиенти со изјава за една страница, или повеќе страни со изјава одеднаш. Потоа можете да ја исечете сликата за да ги потенцирате залихите.
• Создадете сценарија за портфолио и илустрирајте ги размените на одлуки
Откако ќе го заробите портфолиото, можете да ги назначите информациите за портфолиото на постојните клиенти и домаќинства или на нова можност.
• Пристапете до сметките на клиентите на Go Погледнете ја вашата персонализирана табла за да ги прегледувате клиентите и домаќинствата (вклучувајќи кумулативна пазарна вредност, врвни сопствености и врвни клиенти), за да можете брзо да им поставите нов, релевантен бизнис на вашите клиенти од вашиот џеб.
• Зголемете ја ефикасноста на советникот со релевантни увиди на пазарот Пристапете до најновите истражувања, новости и видеа од широката библиотека со содржини на Морнингстар, сите од вашиот паметен телефон. Пребарувајте хартии од вредност или клиенти за брза, ажурирана слика на пазарот додека сте надвор, за да можете да им дадете поголема вредност на вашите клиенти.
Преземете сега за да започнете со оптимизирање на вашето време и рационализирање на вашиот бизнис. Повратни информации за добредојде! Ве молиме контактирајте го AdvisorSupport@morningstar.com за да стапите во контакт.
Ажуриранa на
Безбедноста започнува со разбирање како програмерите ги прибираат и споделуваат вашите податоци. Праксата во однос на приватноста и заштитата на податоците може да се разликува според користењето, регионот и вашата возраст. Програмерот ги обезбедил информацииве и може да ги ажурира во иднина.
Не се споделуваат податоци со трети страни
Дознајте повеќе како програмерите изјавуваат споделување податоци
Не се прибираат податоци
Дознајте повеќе како програмерите изјавуваат прибирање податоци
Податоците се шифрираат при префрлување
Податоците не може да се избришат
Оцени и рецензии
3,1
70 рецензии
Што има ново
Technical Enhancements and Bug Fixes