Morningstar for Advisors
3.1star
70 ulasan
10K+
Muat turun
Semua orang
info
Perihal apl ini
Fokus semula penasihat pada sambungan pelanggan dalam dunia digital moden ini dengan Morningstar for Advisors, rakan telefon pintar untuk Morningstar Advisor Workstation. Mendigitalkan maklumat portfolio dengan serta-merta dengan tangkapan, pemangkasan, dan membuat aliran kerja pembantu digital pintarnya.
• Tangkap dan Pangkas Dengan Kemudahan
Anda boleh merakam gambar portfolio pelanggan dengan penyataan satu halaman, atau berbilang halaman pernyataan sekaligus. Anda kemudian boleh memotong gambar untuk menonjolkan pegangan.
• Buat Senario Portofolio dan Gambarkan Pertukaran Keputusan
Setelah mengambil portfolio, anda boleh menetapkan maklumat portfolio kepada pelanggan dan isi rumah yang ada, atau menjadi prospek baru.
• Akses Akaun Pelanggan dalam Perjalanan Lihat papan pemuka peribadi anda untuk melihat pelanggan dan isi rumah (termasuk nilai pasaran kumulatif, pegangan teratas, dan pelanggan teratas), sehingga anda dapat menempatkan perniagaan baru yang relevan kepada pelanggan dengan cepat dari poket anda.
• Tingkatkan kecekapan penasihat dengan pandangan pasaran yang relevan Akses penyelidikan, berita, dan video terkini dari perpustakaan kandungan Morningstar yang luas, semuanya dari telefon pintar anda. Cari sekuriti atau pelanggan untuk mendapatkan gambaran pasaran yang pantas dan terkini semasa anda keluar, sehingga anda dapat memberikan lebih banyak nilai kepada pelanggan anda.
Muat turun sekarang untuk mula mengoptimumkan masa anda dan memperkemas perniagaan anda. Sambutan maklum balas! Sila hubungi AdvisorSupport@morningstar.com untuk berhubung.
• Tangkap dan Pangkas Dengan Kemudahan
Anda boleh merakam gambar portfolio pelanggan dengan penyataan satu halaman, atau berbilang halaman pernyataan sekaligus. Anda kemudian boleh memotong gambar untuk menonjolkan pegangan.
• Buat Senario Portofolio dan Gambarkan Pertukaran Keputusan
Setelah mengambil portfolio, anda boleh menetapkan maklumat portfolio kepada pelanggan dan isi rumah yang ada, atau menjadi prospek baru.
• Akses Akaun Pelanggan dalam Perjalanan Lihat papan pemuka peribadi anda untuk melihat pelanggan dan isi rumah (termasuk nilai pasaran kumulatif, pegangan teratas, dan pelanggan teratas), sehingga anda dapat menempatkan perniagaan baru yang relevan kepada pelanggan dengan cepat dari poket anda.
• Tingkatkan kecekapan penasihat dengan pandangan pasaran yang relevan Akses penyelidikan, berita, dan video terkini dari perpustakaan kandungan Morningstar yang luas, semuanya dari telefon pintar anda. Cari sekuriti atau pelanggan untuk mendapatkan gambaran pasaran yang pantas dan terkini semasa anda keluar, sehingga anda dapat memberikan lebih banyak nilai kepada pelanggan anda.
Muat turun sekarang untuk mula mengoptimumkan masa anda dan memperkemas perniagaan anda. Sambutan maklum balas! Sila hubungi AdvisorSupport@morningstar.com untuk berhubung.
Dikemas kini pada
Keselamatan bermula dengan memahami cara pembangun mengumpul dan berkongsi data anda. Amalan privasi dan keselamatan data mungkin berbeza-beza berdasarkan penggunaan, rantau dan umur anda. Pembangun memberikan maklumat ini dan mungkin mengemas kini maklumat dari semasa ke semasa.
Tiada data dikongsi dengan pihak ketiga
Ketahui lebih lanjut tentang cara pembangun mengisytiharkan perkongsian
Tiada data dikumpulkan
Ketahui lebih lanjut tentang cara pembangun mengisytiharkan pengumpulan
Data disulitkan dalam perjalanan
Data tidak boleh dipadamkan
Penilaian dan ulasan
3.1
70 ulasan
Terbaharu
Technical Enhancements and Bug Fixes