Morningstar for Advisors

Morningstar, Inc.

Over deze app

Richt adviseurs opnieuw op klantverbinding in deze moderne digitale wereld met Morningstar for Advisors, de smartphone-partner van Morningstar Advisor Workstation. Digitaliseer portfolio-informatie vrijwel onmiddellijk met de eenvoudige workflow voor vastleggen, bijsnijden en creëren van de intelligente digitale assistent.

• Gemakkelijk vastleggen en bijsnijden
U kunt afbeeldingen van klantenportfolio's vastleggen met een overzicht van één pagina of meerdere pagina's van een overzicht tegelijk. U kunt de afbeelding vervolgens bijsnijden om de bedrijven te markeren.

• Creëer portfolioscenario's en illustreer afwegingen bij beslissingen
Nadat u de portefeuille hebt vastgelegd, kunt u de portefeuille-informatie toewijzen aan bestaande klanten en huishoudens, of aan een nieuwe potentiële klant.

• Onderweg toegang tot klantaccounts Bekijk uw gepersonaliseerde dashboard om klanten en huishoudens te bekijken (inclusief cumulatieve marktwaarde, topposities en topklanten), zodat u snel vanuit uw zak nieuwe, relevante zaken voor uw klanten kunt positioneren.

• Verhoog de efficiëntie van adviseurs met relevante marktinzichten. Toegang tot het laatste onderzoek, nieuws en video's uit de uitgebreide inhoudsbibliotheek van Morningstar, allemaal vanaf uw smartphone. Zoek naar effecten of klanten voor een snel, up-to-date beeld van de markt terwijl u onderweg bent, zodat u uw klanten meer waarde kunt bieden.

Download nu om uw tijd te optimaliseren en uw bedrijf te stroomlijnen. Feedback welkom! Neem contact op met [e-mail] om in contact te komen.

Wat is er nieuw

Technical Enhancements and Bug Fixes