Morningstar for Advisors

Morningstar, Inc.

Om denne appen

Fokus rådgivere om klienttilkobling i denne moderne digitale verdenen med Morningstar for Advisors, smarttelefonkammeraten til Morningstar Advisor Workstation. Digitaliser porteføljeinformasjon nesten umiddelbart med den intelligente digitale assistentens enkle fange, beskjære og skape arbeidsflyt.

• Fang og beskjær med letthet
Du kan enten ta bilder av klientporteføljer med en enkelt sidesetning eller flere sider av en uttalelse samtidig. Deretter kan du beskjære bildet for å markere beholdningene.

• Lag porteføljescenarier og illustrer avveininger mellom beslutninger
Når du har fanget porteføljen, kan du utpeke porteføljeinformasjonen til eksisterende kunder og husholdninger, eller til et nytt prospekt.

• Få tilgang til klientkontoer på farten Se på ditt personlige dashbord for å se klienter og husholdninger (inkludert kumulativ markedsverdi, toppbeholdning og toppklienter), slik at du raskt kan posisjonere nye, relevante virksomheter for kundene fra lommen.

• Øk effektiviteten av rådgivere med relevant markedsinnsikt Få tilgang til de siste undersøkelsene, nyhetene og videoene fra Morningstars omfattende innholdsbibliotek, alt fra smarttelefonen din. Søk etter verdipapirer eller kunder for å få et raskt, oppdatert bilde av markedet mens du er ute og reiser, slik at du kan gi mer verdi til dine kunder.

Last ned nå for å begynne å optimalisere tiden din og effektivisere virksomheten. Tilbakemelding velkommen! Ta kontakt med [e-mail] for å ta kontakt.

Nyheter

Technical Enhancements and Bug Fixes