Morningstar for Advisors
3,1star
70 opinii
10 tys.+
Pobrane
Dla wszystkich
info
Informacje o aplikacji
Skoncentruj doradców na łączeniu się z klientami w tym nowoczesnym cyfrowym świecie dzięki Morningstar for Advisors, smartfonowi towarzyszącemu Morningstar Advisor Workstation. Niemal natychmiastowo zdigitalizuj informacje o portfolio dzięki inteligentnemu cyfrowemu asystentowi, który umożliwia proste przechwytywanie, przycinanie i tworzenie przepływu pracy.
• Przechwytywanie i przycinanie z łatwością
Możesz przechwytywać obrazy portfeli klientów za pomocą pojedynczego wyciągu strony lub wielu stron wyciągu jednocześnie. Następnie możesz przyciąć obraz, aby wyróżnić zasoby.
• Tworzenie scenariuszy portfela i ilustrowanie kompromisów w podejmowaniu decyzji
Po przechwyceniu portfela możesz przypisać informacje o portfelu obecnym klientom i gospodarstwom domowym lub nowemu potencjalnemu klientowi.
• Dostęp do kont klientów w podróży Wyświetl spersonalizowany pulpit nawigacyjny, aby wyświetlić klientów i gospodarstwa domowe (w tym skumulowaną wartość rynkową, największe zasoby i największych klientów), dzięki czemu możesz szybko pozycjonować nowe, odpowiednie firmy dla swoich klientów z własnej kieszeni.
• Zwiększ efektywność doradców dzięki odpowiednim spostrzeżeniom rynkowym Dostęp do najnowszych badań, wiadomości i filmów z obszernej biblioteki treści Morningstar, a wszystko to ze smartfona. Przeszukuj papiery wartościowe lub klientów, aby uzyskać szybki, aktualny obraz rynku, gdy jesteś poza domem, aby zapewnić klientom większą wartość.
Pobierz teraz, aby zacząć optymalizować swój czas i usprawniać działalność. Opinie mile widziane! Skontaktuj się z AdvisorSupport@morningstar.com, aby się z nami skontaktować.
• Przechwytywanie i przycinanie z łatwością
Możesz przechwytywać obrazy portfeli klientów za pomocą pojedynczego wyciągu strony lub wielu stron wyciągu jednocześnie. Następnie możesz przyciąć obraz, aby wyróżnić zasoby.
• Tworzenie scenariuszy portfela i ilustrowanie kompromisów w podejmowaniu decyzji
Po przechwyceniu portfela możesz przypisać informacje o portfelu obecnym klientom i gospodarstwom domowym lub nowemu potencjalnemu klientowi.
• Dostęp do kont klientów w podróży Wyświetl spersonalizowany pulpit nawigacyjny, aby wyświetlić klientów i gospodarstwa domowe (w tym skumulowaną wartość rynkową, największe zasoby i największych klientów), dzięki czemu możesz szybko pozycjonować nowe, odpowiednie firmy dla swoich klientów z własnej kieszeni.
• Zwiększ efektywność doradców dzięki odpowiednim spostrzeżeniom rynkowym Dostęp do najnowszych badań, wiadomości i filmów z obszernej biblioteki treści Morningstar, a wszystko to ze smartfona. Przeszukuj papiery wartościowe lub klientów, aby uzyskać szybki, aktualny obraz rynku, gdy jesteś poza domem, aby zapewnić klientom większą wartość.
Pobierz teraz, aby zacząć optymalizować swój czas i usprawniać działalność. Opinie mile widziane! Skontaktuj się z AdvisorSupport@morningstar.com, aby się z nami skontaktować.
Ostatnia aktualizacja
Podstawą bezpieczeństwa jest wiedza o tym, jak deweloperzy zbierają i udostępniają Twoje dane. Sposoby zapewniania prywatności i bezpieczeństwa danych mogą się różnić w zależności od użycia aplikacji, regionu i wieku użytkownika. Te informacje podał deweloper i z czasem może je aktualizować.
Żadne dane nie są udostępniane innym firmom
Dowiedz się więcej o deklarowaniu udostępniania danych przez deweloperów
Aplikacja nie zbiera danych
Dowiedz się więcej o deklarowaniu zbierania danych przez deweloperów
Dane są zaszyfrowane podczas przesyłania
Nie można usunąć danych
Oceny i recenzje
3,1
70 opinii
Co nowego
Technical Enhancements and Bug Fixes