Morningstar for Advisors

Morningstar, Inc.

Sobre este app

Refocalize os consultores na conexão do cliente neste mundo digital moderno com o Morningstar for Advisors, o smartphone que acompanha o Morningstar Advisor Workstation. Digitalize as informações do portfólio quase instantaneamente com o fluxo de trabalho simples de captura, corte e criação do assistente digital inteligente.

• Capture e corte com facilidade
Você pode capturar imagens de carteiras de clientes com um extrato de uma única página ou várias páginas de um extrato de uma vez. Você pode, então, cortar a imagem para destacar os acervos.

• Criar cenários de portfólio e ilustrar trade-offs de decisão
Depois de capturar o portfólio, você pode designar as informações do portfólio para clientes e famílias existentes ou para um novo cliente potencial.

• Acesse as contas do cliente em movimento Visualize seu painel personalizado para visualizar clientes e residências (incluindo valor de mercado acumulado, ativos e clientes importantes), para que você possa posicionar negócios novos e relevantes para seus clientes rapidamente do seu bolso.

• Aumente a eficiência do consultor com percepções de mercado relevantes Acesse as últimas pesquisas, notícias e vídeos da extensa biblioteca de conteúdo da Morningstar, tudo em seu smartphone. Pesquise títulos ou clientes para obter uma imagem rápida e atualizada do mercado quando estiver em trânsito, para que possa fornecer mais valor aos seus clientes.

Baixe agora para começar a otimizar seu tempo e agilizar seus negócios. Feedback seja bem-vindo! Entre em contato com [e-mail] para entrar em contato.

O que há de novo

Technical Enhancements and Bug Fixes