Morningstar for Advisors
3,1star
70 отзывов
10 тыс.+
(количество скачиваний)
Для всех
info
Описание
Переориентируйте консультантов на подключение клиентов в этом современном цифровом мире с помощью Morningstar for Advisors, смартфона, дополняющего Morningstar Advisor Workstation. Оцифруйте информацию портфолио практически мгновенно с помощью простого рабочего процесса интеллектуального цифрового помощника для захвата, кадрирования и создания.
• Легкий захват и кадрирование
Вы можете захватывать изображения клиентских портфелей с помощью одной страницы отчета или нескольких страниц отчета одновременно. Затем вы можете обрезать изображение, чтобы выделить владения.
• Создавайте сценарии портфолио и наглядно демонстрируйте компромиссы при принятии решений
После того, как вы захватили портфолио, вы можете назначить информацию о портфеле существующим клиентам и домашним хозяйствам или новому потенциальному клиенту.
• Доступ к учетным записям клиентов на ходу. Просматривайте свою персонализированную панель управления для просмотра клиентов и домохозяйств (включая совокупную рыночную стоимость, основные активы и основных клиентов), чтобы вы могли быстро позиционировать новый, актуальный бизнес для своих клиентов из своего кармана.
• Повысьте эффективность консультантов с помощью актуальной информации о рынке. Получите доступ к последним исследованиям, новостям и видео из обширной библиотеки контента Morningstar со своего смартфона. Ищите ценные бумаги или клиентов для быстрой и актуальной картины рынка в дороге, чтобы вы могли принести больше пользы своим клиентам.
Загрузите сейчас, чтобы начать оптимизировать свое время и бизнес. Обратная связь приветствуется! Пожалуйста, свяжитесь с AdvisorSupport@morningstar.com, чтобы связаться с нами.
• Легкий захват и кадрирование
Вы можете захватывать изображения клиентских портфелей с помощью одной страницы отчета или нескольких страниц отчета одновременно. Затем вы можете обрезать изображение, чтобы выделить владения.
• Создавайте сценарии портфолио и наглядно демонстрируйте компромиссы при принятии решений
После того, как вы захватили портфолио, вы можете назначить информацию о портфеле существующим клиентам и домашним хозяйствам или новому потенциальному клиенту.
• Доступ к учетным записям клиентов на ходу. Просматривайте свою персонализированную панель управления для просмотра клиентов и домохозяйств (включая совокупную рыночную стоимость, основные активы и основных клиентов), чтобы вы могли быстро позиционировать новый, актуальный бизнес для своих клиентов из своего кармана.
• Повысьте эффективность консультантов с помощью актуальной информации о рынке. Получите доступ к последним исследованиям, новостям и видео из обширной библиотеки контента Morningstar со своего смартфона. Ищите ценные бумаги или клиентов для быстрой и актуальной картины рынка в дороге, чтобы вы могли принести больше пользы своим клиентам.
Загрузите сейчас, чтобы начать оптимизировать свое время и бизнес. Обратная связь приветствуется! Пожалуйста, свяжитесь с AdvisorSupport@morningstar.com, чтобы связаться с нами.
Последнее обновление
Чтобы контролировать безопасность, нужно знать, как разработчики собирают ваши данные и передают их третьим лицам. Методы обеспечения безопасности и конфиденциальности могут зависеть от того, как вы используете приложение, а также от вашего региона и возраста. Информация ниже предоставлена разработчиком и в будущем может измениться.
Данные не передаются третьим сторонам.
Подробнее о том, как разработчики заявляют о передаче данных…
Данные не собираются
Подробнее о том, как разработчики заявляют о сборе данных…
Данные шифруются при передаче.
Удалить данные невозможно.
Оценки и отзывы
3,1
70 отзывов
Что нового
Technical Enhancements and Bug Fixes