Morningstar for Advisors
3,1star
70 recenzií
10 tis.+
Stiahnuté
Pre všetkých
info
Informácie o aplikácii
Znovu zamerajte poradcov na pripojenie klientov v tomto modernom digitálnom svete s Morningstar for Advisors, spoločníkom pre smartphone k pracovnej stanici Morningstar Advisor Workstation. Digitalizujte informácie o portfóliu takmer okamžite pomocou jednoduchého snímania, orezávania a vytvárania pracovného toku pomocou inteligentného digitálneho asistenta.
• Jednoducho snímajte a orezávajte
Môžete snímať obrázky portfólií klientov pomocou jedného výpisu stránky alebo viacerých stránok výpisu naraz. Potom môžete obrázok orezať a zvýrazniť tak hospodárstva.
• Vytvorte portfóliové scenáre a ilustrujte obchodné kompromisy
Po zachytení portfólia môžete určiť informácie o portfóliu pre existujúcich klientov a domácnosti alebo pre nového zákazníka.
• Pristupujte ku klientskym účtom na cestách Prezerajte si svoj prispôsobený hlavný panel, aby ste si mohli prezerať klientov a domácnosti (vrátane kumulatívnej trhovej hodnoty, najvyšších pozícií a najlepších klientov), takže môžete svojim zákazníkom rýchlo umiestniť nový relevantný obchod z vášho vrecka.
• Zvýšte účinnosť poradcu pomocou relevantných informácií o trhu Prístup k najnovším výskumom, novinkám a videám z rozsiahlej knižnice obsahu spoločnosti Morningstar, a to všetko zo smartphonu. Vyhľadávajte cenné papiere alebo klientov a získajte rýchly a aktuálny obraz o trhu mimo domova, aby ste svojim klientom mohli poskytnúť väčšiu hodnotu.
Stiahnite si teraz a začnite optimalizovať svoj čas a zefektívnite svoje podnikanie. Spätná väzba vítaná! Kontaktujte prosím AdvisorSupport@morningstar.com a kontaktujte nás.
• Jednoducho snímajte a orezávajte
Môžete snímať obrázky portfólií klientov pomocou jedného výpisu stránky alebo viacerých stránok výpisu naraz. Potom môžete obrázok orezať a zvýrazniť tak hospodárstva.
• Vytvorte portfóliové scenáre a ilustrujte obchodné kompromisy
Po zachytení portfólia môžete určiť informácie o portfóliu pre existujúcich klientov a domácnosti alebo pre nového zákazníka.
• Pristupujte ku klientskym účtom na cestách Prezerajte si svoj prispôsobený hlavný panel, aby ste si mohli prezerať klientov a domácnosti (vrátane kumulatívnej trhovej hodnoty, najvyšších pozícií a najlepších klientov), takže môžete svojim zákazníkom rýchlo umiestniť nový relevantný obchod z vášho vrecka.
• Zvýšte účinnosť poradcu pomocou relevantných informácií o trhu Prístup k najnovším výskumom, novinkám a videám z rozsiahlej knižnice obsahu spoločnosti Morningstar, a to všetko zo smartphonu. Vyhľadávajte cenné papiere alebo klientov a získajte rýchly a aktuálny obraz o trhu mimo domova, aby ste svojim klientom mohli poskytnúť väčšiu hodnotu.
Stiahnite si teraz a začnite optimalizovať svoj čas a zefektívnite svoje podnikanie. Spätná väzba vítaná! Kontaktujte prosím AdvisorSupport@morningstar.com a kontaktujte nás.
Aktualizované
Bezpečnosť sa začína porozumením tomu, ako vývojári zhromažďujú a zdieľajú vaše údaje. Postupy zabezpečenia a uchovávania údajov v súkromí sa môžu líšiť v závislosti od používania, regiónu a veku. Tieto informácie poskytol vývojár a môže ich časom aktualizovať.
S tretími stranami nie sú zdieľané žiadne údaje
Neboli zhromaždené žiadne údaje
Prenos údajov je šifrovaný
Údaje sa nedajú odstrániť
Hodnotenia a recenzie
3,1
70 recenzií
Novinky
Technical Enhancements and Bug Fixes