Morningstar for Advisors
3,1star
70 mnenj
10 tis.+
Prenosi
Primerno za vse
info
O tej aplikaciji
Svetovalce preusmerite na povezavo odjemalcev v tem sodobnem digitalnem svetu z Morningstar for Advisors, pametnim telefonom za Morningstar Advisor Workstation. Skoraj takoj digitalizirajte podatke o portfelju z enostavnim zajemom, obrezovanjem in ustvarjanjem delovnega toka inteligentnega digitalnega asistenta.
• Enostavno zajemite in obrežite
Slike portfeljev odjemalcev lahko posnamete z enim izpiskom strani ali z več stranmi izpisa hkrati. Nato lahko sliko obrežete, da označite imetja.
• Ustvarite portfelj scenarijev in ponazorite kompromise pri odločanju
Ko zajamete portfelj, lahko podatke o portfelju določite obstoječim strankam in gospodinjstvom ali novemu potencialcu.
• Dostopajte do računov strank na poti Oglejte si svojo osebno nadzorno ploščo in si oglejte stranke in gospodinjstva (vključno s kumulativno tržno vrednostjo, najvišjimi deleži in najboljšimi strankami), tako da lahko svojim strankam hitro namestite novo, ustrezno podjetje iz žepa.
• Povečajte učinkovitost svetovanja z ustreznimi vpogledi v trg. Dostopajte do najnovejših raziskav, novic in videoposnetkov iz obsežne knjižnice vsebin Morningstar, vse iz vašega pametnega telefona. Poiščite vrednostne papirje ali stranke za hitro in posodobljeno sliko trga, ko ste zunaj, da lahko svojim strankam zagotovite večjo vrednost.
Prenesite zdaj, da začnete optimizirati svoj čas in racionalizirati svoje podjetje. Povratne informacije dobrodošle! Za stik se obrnite na AdvisorSupport@morningstar.com.
• Enostavno zajemite in obrežite
Slike portfeljev odjemalcev lahko posnamete z enim izpiskom strani ali z več stranmi izpisa hkrati. Nato lahko sliko obrežete, da označite imetja.
• Ustvarite portfelj scenarijev in ponazorite kompromise pri odločanju
Ko zajamete portfelj, lahko podatke o portfelju določite obstoječim strankam in gospodinjstvom ali novemu potencialcu.
• Dostopajte do računov strank na poti Oglejte si svojo osebno nadzorno ploščo in si oglejte stranke in gospodinjstva (vključno s kumulativno tržno vrednostjo, najvišjimi deleži in najboljšimi strankami), tako da lahko svojim strankam hitro namestite novo, ustrezno podjetje iz žepa.
• Povečajte učinkovitost svetovanja z ustreznimi vpogledi v trg. Dostopajte do najnovejših raziskav, novic in videoposnetkov iz obsežne knjižnice vsebin Morningstar, vse iz vašega pametnega telefona. Poiščite vrednostne papirje ali stranke za hitro in posodobljeno sliko trga, ko ste zunaj, da lahko svojim strankam zagotovite večjo vrednost.
Prenesite zdaj, da začnete optimizirati svoj čas in racionalizirati svoje podjetje. Povratne informacije dobrodošle! Za stik se obrnite na AdvisorSupport@morningstar.com.
Posodobljeno dne
Razumevanje, kako razvijalci zbirajo in razkrivajo vaše podatke, je prvi korak do varnosti. Varovanje podatkov in zagotavljanje varnosti podatkov se morda razlikujeta glede na vašo uporabo, območje in starost. Razvijalec je zagotovil te podatke in jih bo sčasoma morda posodobil.
Podatki se ne razkrivajo drugim ponudnikom
Preberite več o tem, kako razvijalci najavijo deljenje.
Zbranih ni bilo nič podatkov.
Preberite več o tem, kako razvijalci najavijo zbiranje.
Podatki so šifrirani med prenosom
Podatkov ni mogoče izbrisati
Ocene in mnenja
3,1
70 mnenj
Kaj je novega
Technical Enhancements and Bug Fixes