Morningstar for Advisors
3,1star
70 recensioner
10 tn+
Nedladdningar
Ingen åldersgräns
info
Om appen
Fokusera rådgivare om klientanslutning i denna moderna digitala värld med Morningstar for Advisors, smarttelefonens följeslagare till Morningstar Advisor Workstation. Digitalisera portföljinformation nästan direkt med den intelligenta digitala assistentens enkla fångst, beskärning och skapa arbetsflöde.
• Fånga och beskära med lätthet
Du kan antingen ta bilder av klientportföljer med ett enskilt siduttalande eller flera sidor av ett uttalande på en gång. Du kan sedan beskära bilden för att markera innehaven.
• Skapa portföljscenarier och illustrera avvägningar mellan beslut
När du har tagit portföljen kan du utse portföljinformationen till befintliga kunder och hushåll eller till ett nytt prospekt.
• Få åtkomst till klientkonton på språng Visa din personliga instrumentpanel för att visa kunder och hushåll (inklusive kumulativt marknadsvärde, toppinnehav och toppklienter) så att du snabbt kan placera nya, relevanta affärer för dina kunder från din ficka.
• Öka rådgivarens effektivitet med relevanta marknadsinsikter Få tillgång till de senaste forskningarna, nyheterna och videorna från Morningstars omfattande innehållsbibliotek, allt från din smartphone. Sök efter värdepapper eller kunder för en snabb, uppdaterad bild av marknaden när du är ute och reser, så att du kan ge mer värde till dina kunder.
Ladda ner nu för att börja optimera din tid och effektivisera ditt företag. Feedback välkommen! Kontakta AdvisorSupport@morningstar.com för att komma i kontakt.
• Fånga och beskära med lätthet
Du kan antingen ta bilder av klientportföljer med ett enskilt siduttalande eller flera sidor av ett uttalande på en gång. Du kan sedan beskära bilden för att markera innehaven.
• Skapa portföljscenarier och illustrera avvägningar mellan beslut
När du har tagit portföljen kan du utse portföljinformationen till befintliga kunder och hushåll eller till ett nytt prospekt.
• Få åtkomst till klientkonton på språng Visa din personliga instrumentpanel för att visa kunder och hushåll (inklusive kumulativt marknadsvärde, toppinnehav och toppklienter) så att du snabbt kan placera nya, relevanta affärer för dina kunder från din ficka.
• Öka rådgivarens effektivitet med relevanta marknadsinsikter Få tillgång till de senaste forskningarna, nyheterna och videorna från Morningstars omfattande innehållsbibliotek, allt från din smartphone. Sök efter värdepapper eller kunder för en snabb, uppdaterad bild av marknaden när du är ute och reser, så att du kan ge mer värde till dina kunder.
Ladda ner nu för att börja optimera din tid och effektivisera ditt företag. Feedback välkommen! Kontakta AdvisorSupport@morningstar.com för att komma i kontakt.
Uppdaterades den
Säkerhet börjar med förståelsen av hur utvecklare samlar in och delar din data. Praxis för dataintegritet och säkerhet varierar beroende på användning, region och ålder. Utvecklaren har tillhandahållit denna information och kan uppdatera den med tiden.
Betyg och recensioner
3,1
70 recensioner
Nyheter
Technical Enhancements and Bug Fixes