Morningstar for Advisors

Morningstar, Inc.

Bu uygulama hakkında

Morningstar Advisor Workstation'ın akıllı telefon arkadaşı olan Morningstar for Advisors ile bu modern dijital dünyada danışmanları istemci bağlantısına yeniden odaklayın. Akıllı dijital asistanının basit yakalama, kırpma ve oluşturma iş akışı ile portföy bilgilerini neredeyse anında dijitalleştirin.

• Kolayca Yakalayın ve Kırpın
Müşteri portföylerinin görüntülerini tek bir sayfa bildirimiyle veya bir bildirimin birden çok sayfasını aynı anda yakalayabilirsiniz. Daha sonra mevcutları vurgulamak için resmi kırpabilirsiniz.

• Portföy Senaryoları Oluşturun ve Karar Değişimi Gösterin
Portföyü ele geçirdikten sonra, portföy bilgilerini mevcut müşterilere ve hane halklarına veya yeni bir potansiyel müşteriye atayabilirsiniz.

• Hareket Halindeyken Müşteri Hesaplarına Erişin Müşterileri ve haneleri (kümülatif piyasa değeri, en çok tutulanlar ve en iyi müşteriler dahil) görüntülemek için kişiselleştirilmiş gösterge tablonuzu görüntüleyin, böylece müşterilerinize cebinizden hızla yeni, alakalı işler yerleştirebilirsiniz.

• İlgili pazar bilgileri ile danışman verimliliğini artırın Morningstar'ın kapsamlı içerik kitaplığından en son araştırmalara, haberlere ve videolara akıllı telefonunuzdan erişin. Piyasanın hızlı ve güncel bir resmini bulmak için menkul kıymetleri veya müşterileri arayın, böylece müşterilerinize daha fazla değer sağlayabilirsiniz.

Zamanınızı optimize etmeye ve işinizi kolaylaştırmaya başlamak için şimdi indirin. Geribildirim hoş geldiniz! Temasa geçmek için lütfen [e-mail] ile iletişime geçin.

Yenilikler

Technical Enhancements and Bug Fixes