Morningstar for Advisors

Morningstar, Inc.

Про цей додаток

Перефокусуйте радників щодо зв’язку клієнтів у цьому сучасному цифровому світі з Morningstar for Advisors, супутником смартфона для робочої станції Morningstar Advisor. Оцифруйте інформацію про портфоліо майже миттєво за допомогою простого захоплення, обрізання та створення робочого процесу за допомогою інтелектуального цифрового помічника.

• З легкістю знімайте та обрізайте
Ви можете захоплювати зображення портфоліо клієнта за допомогою односторінкової інструкції або декількох сторінок виписки одночасно. Потім можна обрізати зображення, щоб виділити фонди.

• Створюйте сценарії портфоліо та ілюструйте компромісні рішення
Після того, як ви захопили портфоліо, ви можете призначити інформацію про портфоліо існуючим клієнтам та домогосподарствам або новій перспективі.

• Отримуйте доступ до облікових записів клієнтів у дорозі Переглядайте свою персоніфіковану інформаційну панель, щоб переглядати клієнтів та домогосподарства (включаючи сукупну ринкову вартість, найвищі показники власності та найкращих клієнтів), щоб ви могли швидко розмістити новий, відповідний бізнес для своїх клієнтів із вашої кишені.

• Підвищте ефективність роботи радників завдяки релевантній інформації про ринок. Отримайте доступ до найновіших досліджень, новин та відеозаписів із великої бібліотеки контенту Morningstar зі свого смартфона. Шукайте цінні папери або клієнтів, щоб отримати швидку, сучасну картину ринку, коли ви знаходитесь позаду, щоб ви могли надати більшу цінність своїм клієнтам.

Завантажте зараз, щоб почати оптимізувати свій час та впорядковувати свій бізнес. Ласкаво просимо! Будь ласка, зв’яжіться з [e-mail], щоб зв’язатися.

Що нового

Technical Enhancements and Bug Fixes