Morningstar for Advisors

Morningstar, Inc.

关于此应用

通过Morningstar Advisor Workstation的智能手机伴侣Morningstar for Advisors将顾问重新聚焦在这个现代数字世界中的客户端连接上。借助其智能数字助理的简单捕获，裁剪和创建工作流程，几乎可以立即将投资组合信息数字化。

•轻松捕捉和种植
您可以使用一个页面报表或一次报表的多个页面捕获客户投资组合的图像。然后可以裁剪图像以突出显示馆藏。

•创建投资组合方案并说明决策权衡
捕获投资组合之后，您可以将投资组合信息指定给现有的客户和家庭，或者指定给新的潜在客户。

•随时随地访问客户帐户查看您的个性化仪表板以查看客户和家庭（包括累积市场价值，最高持股量和主要客户），以便您可以从口袋中快速将新的相关业务定位给客户。

•利用相关的市场洞察力提高顾问效率，从您的智能手机访问晨星广泛的内容库中的最新研究，新闻和视频。搜索证券或客户，随时随地快速，最新地了解市场，从而为客户提供更多价值。

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