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> Rapport de portefeuille extrêmement simple
Accédez à une suite complète d’états de compte, notamment d’états de portefeuille actuels et antérieurs, de commandes, de grands livres de transactions et de confirmations de transaction. Outre nos rapports standard, nos clients Accolade ont également accès à des rapports détaillés sur les opérations en capital, les opérations en espèces, les produits et les charges, les plus-values réalisées et non réalisées, les performances du portefeuille ainsi que des rapports fiscaux consolidés trimestriels et annuels. Tous les rapports sont générés au moment où ils sont demandés (en utilisant une tarification du marché retardée de 20 minutes), ce qui vous permet de toujours disposer d'informations actualisées sur vos comptes.
> Gestion de compte en ligne sécurisée
Mettez à jour vos coordonnées et vos comptes bancaires liés en ligne, tout en autorisant les modifications de compte demandées par les signataires communs. Toutes les modifications apportées aux données sensibles nécessitent l'envoi d'un code PIN sur votre téléphone portable enregistré, ce qui garantit la mise en place d'une double couche de vérification avant l'acceptation d'une demande. Nous vous tiendrons informés tout au long du processus, en vous avertissant par courrier électronique dès qu'une demande de modification des informations de compte a été faite et à nouveau une fois que la demande a été traitée.
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Quels que soient vos objectifs financiers et votre stratégie d’investissement, notre vaste bibliothèque de publications de recherche peut vous aider à acquérir les connaissances et les connaissances nécessaires pour progresser avec confiance.
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Date de mise à jour
11 sept. 2023