PisaSales pocket

PiSA sales GmbH

Über diese App

Mit PisaSales pocket haben Sie jederzeit und auch von unterwegs aus Zugriff auf Ihre PisaSales CRM-Lösung. Einfach in der Bedienung und leistungsstark in der Funktion stehen Ihnen so z.B. Kontaktdaten, Termine, Aufgaben, Dokumente, Angebote, Aufträge, Servicemeldungen, eine FAQ-Datenbank und vieles mehr zur Verfügung.
Ebenso wie die anderen Versionen des PisaSales CRM ist PisaSales pocket individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassbar.

Cockpit
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PisaSales pocket startet mit Ihrem individuellen Cockpit. Dort können Sie z.B. Ihre aktuellen Angebote, anstehenden Termine, ausgewählten Ansprechpartner, offene To-Dos oder wichtige Dokumente übersichtlich als Favorit oder in Listenform anzeigen lassen und per Fingertipp in den gewünschten Datensatz wechseln.

Nachrichten und Kollaboration
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Kommunizieren Sie über Kurzmitteilungen mit anderen PisaSales Benutzern und versenden Sie auf diesem Wege Links auf Dokumente, Angebote oder Aufgaben. Auf Wunsch können Sie diese Nachrichten automatisiert per Push erhalten und mit einem weiteren Fingertipp zum verlinkten Objekt wechseln. Ebenso stehen Ihnen die vorgangsbezogenen Pinnwände zur Verfügung. PisaSales CRM informiert Sie sofort über Neuigkeiten in den Vorgängen, mit denen Sie gerade arbeiten. Dies erfolgt über den Google-Nachrichtendienst; Ein Klick auf die Nachricht führt Sie direkt in den Sachverhalt im PisaSales CRM.

Volltextsuche
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Die leistungsstarke EUREKA-Volltextsuchmaschine der App ermöglicht Ihnen das schnelle Auffinden von Objekten im CRM-System.

Kontakte
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PisaSales pocket bietet Ihnen den schnellen Zugriff auf die Kontaktverwaltung Ihres PisaSales CRM. Neben den wichtigsten Kontaktstammdaten von Personen und Unternehmen, können Sie Adressen auf einer Karte anzeigen lassen. Ganz bequem erfolgt die Kontaktaufnahme einfach per Telefon, E-Mail oder SMS direkt aus der App heraus. Die Erfassung von neuen Kontakten ist genauso einfach wie die Suche und Bearbeitung bestehender Partner und Unternehmen. Bereiten Sie sich auf Ihren Kundenbesuch vor, in dem Sie in einem Blick auf alle Daten im Unternehmens-Cockpit zugreifen.

Aktivitäten
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Nutzen Sie auch auf Ihrem Smartphone die Aktivitätenverwaltung Ihres PisaSales CRM: Sie können einfach Telefonate, E-Mails, Termine, Aufgaben und Memos auffinden, anlegen, führen, bearbeiten sowie Besuchsberichte lesen und kommentieren. Die integrierte CTI-Telefonie zeigt Ihnen beim ersten Klingeln, wer anruft und bietet Ihnen die Möglichkeit, die Kundenakte des Anrufers zu öffnen.

Dokumente
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PisaSales pocket ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die Dokumentenverwaltung Ihres PisaSales CRM. Die App zeigt Ihnen Dokumentendetails und öffnet Dokumente im nativen Viewer. Außerdem können Sie Dokumente bequem in das PisaSales CRM speichern/uploaden.

Vertrieb
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Die App macht Ihnen die Arbeit mit Geschäftschancen, Angeboten und Aufträgen sowie mit den verknüpften Informationen einfach. Selbstverständlich können Sie in allen Vertriebsvorgängen den jeweiligen Lieferumfang einsehen.

Service
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Die App ermöglicht Ihnen auch die Arbeit mit Servicemeldungen bzw. Tickets. Sie haben Zugriff auf Serviceobjekte (servicerelevante Produkte) und die FAQ-Wissensdatenbank Ihres PisaSales CRM.

Marketing
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Mit PisaSales pocket erhalten Sie Zugriff die Daten von Marketing-Kampagnen, wie Messen, Veranstaltungen oder Publikationen. Sie können sich über die damit verbundenen Aktivitäten, organisatorischen Kontakte und Teilnehmer informieren, Veranstaltungsorte auf der Karte anzeigen und Dokumente downloaden.

Objektverwaltung
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Die App bietet Ihnen optional einen auf das Objektgeschäft spezialisierten Bereich an, der eine konsolidierte Sicht auf Objekte mit einer Vielzahl an verbundenen Informationen strukturiert und übersichtlich abbildet.

Voraussetzungen:
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Um die App nutzen zu können, müssen Sie als Benutzer über eine entsprechende PisaSales Lizenz verfügen. Fragen Sie dazu Ihren PisaSales Applikationsbetreuer.

News: https://help.pisasales.com/changelog/app-news

Neuigkeiten

Zeitzonenübertragung an den Server implementiert.
Einführung der Unterstützung für die HERE-Kartenfunktionalität.
Nutzung zwischengespeicherter Menüdaten zur Optimierung der Leistung.
Der Neuladevorgang der Anwendung wurde überarbeitet, um die Stabilität zu verbessern.