UTI Buddy

UTI Mutual Fund

O ovoj aplikaciji

Tamo gdje ljudi imaju prijatelje i vodiče, naši distributeri uzajamnih fondova (MFD)/partneri imaju UTI Buddyja koji im pomaže da učinkovito razviju svoje poslovanje i svojim klijentima omoguće jednostavno "financijsko planiranje" potpuno digitalno. Primarni cilj ove mobilne aplikacije je omogućiti i osnažiti naše MFD/partnere da rade ono što znaju najbolje – financijsko planiranje, pružajući kompletan paket financijskih transakcija, zajedno s praćenjem statusa, nefinancijskih transakcija, alata, planera, poslovne uvide i više.



Možete - Preporučiti shemu investitoru, Registrirati SIP / Step-Up SIP mandat, Pokrenuti bilo koju transakciju na shemama u koje ste uložili, Pregledati svoje strukture provizija i izjavu, Pratiti status preporuke, Pregledati portfelj klijenata, dobiti pregled svih sustavnih transakcija , i ostanite u tijeku s informacijama o proizvodima i tržištu.





Glavne značajke aplikacije New Buddy su:



1. Uključivanje i upravljanje investitorima:

Digitalni KYC: Omogućite MFD-ovima da uključe nove investitore kroz digitalni KYC proces, smanjujući papirologiju i čineći proces uključivanja učinkovitijim.
Upravljanje portfeljem: Omogućite alate za MFD-ove za upravljanje investicijskim portfeljima svojih klijenata, uključujući praćenje raspodjele sredstava, sustavnih transakcija i učinka u stvarnom vremenu.


2. Upravljanje transakcijama:

Mogućnost višestrukih transakcija: ovo omogućuje MFD-ovima da izvrše transakcije u više shema odjednom, čime se štedi vrijeme.
Potvrda transakcije u dva koraka: postupak provjere autentičnosti i potvrde u dva koraka osigurava točne i sigurne transakcije
3. Vidljivost i praćenje transakcije:

• Vremenska traka statusa transakcije: Prikažite jasnu vremensku traku pokretanja, obrade i završetka transakcije kako biste informirali i MFD-ove i investitore o statusu svojih transakcija.



4. Inovativna rješenja za višenamjenske uređaje:

Kalkulatori: Omogućite financijske kalkulatore za pomoć MFD-ovima i investitorima u procjeni povrata, profila rizika i ciljeva ulaganja.
Unaprijed odabrani paketi shema: Ponudite gotove investicijske pakete dizajnirane za specifične profile rizika i ciljeve.
MFD izbor i favoriti za pomoć s brzim preporukama


5. Interaktivna nadzorna ploča i analitika distributera:

Osnaživanje poslovnog rasta s uvidima u stvarnom vremenu o rastu i zadržavanju poslovanja od svojih klijenata


5. Sigurnost i sukladnost:

Sigurna autentifikacija: Snažne višeslojne metode autentifikacije kao što su biometrijska verifikacija, PIN-ovi i OTP-ovi za prijavu i transakcije.
Enkripcija podataka: Osigurajte da su svi osjetljivi podaci, uključujući osobne i financijske informacije, šifrirani kako biste održali najvišu razinu sigurnosti.


6. Korisničko iskustvo:

Intuitivno sučelje: Dizajnirajte intuitivno sučelje prilagođeno korisniku koje zahtijeva minimalnu praktičnu obuku za višenamjenske uređaje kako bi počeli učinkovito koristiti aplikaciju.
Obavijesti: Pružite push obavijesti u stvarnom vremenu za ažuriranje preporuka transakcija, tržišna upozorenja i druge relevantne informacije
7. Poslovni apartman:

Potpuna detaljna nadzorna ploča s uvidima i pogledima investitora
Uključite nove ulagače i izradite novi folio za sebe ili maloljetnika
Preporučite Lumspsum u jednoj ili više shema, Lumpsum i SIP u istoj shemi
Preporuči SIP, pojačaj SIP, pauziraj/nastavi SIP, izmijeni SIP, poništi SIP, obnovi SIP
Preporuči STRIP, Flex STRIP, Pauziraj/nastavi STRIP, Izmijeni STRIP, Otkaži STRIP
Preporuči SWP, Izmijeni SWP, Otkaži SWP
Preporučite KYC, ažuriranje FATCA-e, ažuriranje kandidata, ažuriranje broja e-pošte/mobilnog telefona
Generirajte zahtjeve za uslugu povratne pošte za izvode računa, sažetke temeljene na PAN-u, sažetke dividende i izjave o kapitalnom dobitku
Pogledajte i preuzmite strukturu provizije, izjave o proviziji
Planirajte i preporučite stvaranje ciljeva i ulaganja
Provjerite NAV, kretanja tržišnog indeksa, dokumente proizvoda, uvide u tržište i druga izvješća
Pročitajte članke i blogove iz UTI-ja i podijelite
Ostavite povratne informacije ili postavite upit, povežite se s korisničkom službom putem besplatnog poziva ili WhatsAppa

Što je novo

Minor Bugs and Enhancements