เวลากำลังเปลี่ยนไปและการมีอยู่ของ Grimoas (เทพเจ้า) มีความเกี่ยวข้องน้อยลงในชีวิตประจำวัน Eil ตัวละครหลักของเรื่องกำลังอยู่ระหว่างพิธีบรรลุนิติภาวะซึ่งดำเนินการโดยนักบวชประจำเมืองของเขา ทันใดนั้นเมืองก็ถูกปีศาจโจมตีและถูกกลืนหายไปในเปลวเพลิง
ท่ามกลางความสับสนนี้ Eil ได้ทำข้อตกลงกับ Air Grimoa, Nogard เพื่อช่วยทุกคน Eil และ Nogard ออกเดินทางตามหาปีศาจที่เหวี่ยงเมืองลงสู่ทะเลเพลิง และค้นหา Grimoas ตัวอื่นเพื่อหยุดความรุนแรงของปีศาจ