플랜플러스 전문가용 for Tablet - 차원이 다른 고객관리

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About this app

고객에게 제대로 된 재무설계 서비스를 제공하고 싶으세요?
플랜플러스가 그 답을 찾아드립니다.

[플랜플러스 스마트폰 앱]은 무료 회원가입만으로 사용이 가능합니다!

플랜플러스 전문가용은 스마트폰 앱, 태블릿 앱, PC에서 함께 사용할 수 있습니다.

스마트폰 앱은 보험조회, 상담일지, 상담캘린더, 지도검색, 모바일카드, 자산관리 컨텐츠 자료실, 쇼핑몰 등 제한된 서비스만을 제공합니다.

보장분석, 재무설계를 포함한 플랜플러스의 모든 서비스를 이용하시려면 프리미엄 이용권 결제 후 사용하실 수 있습니다.


1. 간편 보험조회

모바일앱에서 문자인증만으로 간편하게 고객의 보험내역을 조회하고, 보장분석 보고서를 만들 수 있습니다.

2. 보장분석 및 재무설계 (태블릿앱 & PC에서만 가능)

플랜플러스는 보장분석 이외에도 재무상태분석, 은퇴설계, 교육설계, 목돈설계, 부채설계, 투자설계 등 총 7개 모듈에 대한 종합적인 재무설계가 가능합니다.

3. 통합 고객관리 및 영업활동관리

고객DB분석, 상담캘린더, 상담일지, 주소검색 기능 등을 통해 통합적이고 효율적인 고객관리와 영업활동 관리가 가능하도록 도와줍니다.

4. 세일즈 툴 및 교육과정

자산관리 컨텐츠 런클릭, FP자료실, 자산관리 모바일 카드, 재무설계 실무 가이드 e-book, 온라인 강의 등 영업에 활용하실 수 있는 다양한 세일즈 툴을 함게 제공해드립니다.

5. 플랜플러스 고객용 연동 (서비스 준비 중)

플랜플러스 고객용 사용자가 마이코치로 등록하면, 재무건강진단 결과 및 금융데이터를 공유 받을 수 있어 훨씬 더 쉽고 간편하게 재무설계를 진행할 수 있으며, 빅데이터 분석 기반의 효율적인 고객관리가 가능합니다.


플랜플러스를 통해 고객의 신뢰는 물론 컨설턴트의 영업 역량과 가치를 한 단계 업그레이드 시킬 수 있습니다.


[이용권 이용 주의사항]
· 플랜플러스 이용권은 매월 자동결제가 발생합니다.
· 플랜플러스 이용권 결제로 PC 웹버전, 태블릿, 스마트폰에서 동시 사용이 가능합니다.
· 자동결제는 이용기간 중 언제든지 해지하실 수 있습니다. 이 경우 추가 결제되지 않으며 남은기간 동안은 계속 이용하실 수 있습니다.
· 플랜플러스는 선불결제상품으로 사용하신 이용권에 대해서는 결제취소 및 환불이 되지 않습니다.
· 모든 이용권은 부가세(VAT) 포함 가격입니다.


[Google Play Store 결제 주의사항]
· Google Play Store결제는 Google 계정을 통하여 결제 및 취소가 진행됩니다.
· 플랜플러스 Google ID 구독 정보는 1개의 플랜플러스 유료 계정에만 반영됩니다.
· 결제는 매월 1개월 단위로 이루어지므로 구매하신 날과 매월 동일한 날짜에 자동결제됩니다.
· 자동결제 예정일 전 최대 24시간 이내에는 자동결제를 해지해도 결제 예정일에 결제가 이루어집니다.
· 앱을 삭제하거나 회원 탈퇴를 하여도 정기구독은 자동으로 해지되지 않습니다. 직접 구독을 취소해주어야 추가요금이 부과되지 않습니다.
· 결제구독 해지는 Google Play 스토어 구독 메뉴에서 하실 수 있습니다.


[서비스 이용약관]
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[개인정보취급방침]
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1) 스마트폰 설정>소프트웨어 업데이트> 소프트웨어 업데이트 여부 확인
2) 업데이트 가능시 6.0 이상 OS로 소프트웨어 업그레이드
3) 플랜플러스 앱 삭제후 재설치
4) 스마트폰설정 > 애플리케이션 관리 > 플랜플러스 앱 선택 > 권한 > 선택적 권한 동의 및 철회 설정

안드로이드 6.0미만 버전은 선택권한을 개별적으로 허용할 수 없습니다.
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개발자 연락처 :
02-3445-8867
Updated on
Feb 16, 2021

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