Herder nach seinem Leben und seinen Werken dargestellt: Die ersten sieben Weimarer Jahre (Eintritt in Weimar, neue Verhältnisse, neue Menschen. Schriftstellerische Thätigkeit in den Jahren 1777 bis 1779. Die Theologischen Briefe und die Ebräische Poesie. Freundschaften und Feindschaften ; Herder auf dem Höhepunkt seines Wirkens (Die Ideen zur Philosophie der Geschichte. Die Gespräche über Spinoza. Die ersten drei Sammlungen Zerstreuter Blätter. Amtliche Thätigkeit und Aussichten auf Veränderung. Die italiänische Reise) ; Nach der italiänischen Reise (Neuer Anfang in Weimar. Unter dem Einfluss der Zeitereignisse. Zurückwendung zur Theologie. Veränderte Stellung zur zeitgenössischen Dichtung. Der Kampf gegen die Kantsche Philosophie. Die letzten Lebensjahre)