Frank (Robert Carlyle), smutný ze sebevraždy své ženy, zastaví u autonehody na opuštěné silnici, aby pomohl cizinci (John Goodman), který je zaklíněn ve svém voze. Neznámý muž v posledních minutách svého života vypráví Frankovi o své první lásce, mladistvé nevinnosti a taneční škole. Prosba umírajícího muže, aby Frank navštívil Školu tance a šarmu Marilyn Hotchkissové, se stane Frankovi osudnou...