Johnny Hawks (Kirk Douglas) é um patrulheiro mestiço incumbido de guiar comboio de criadores de gado por território indígena. Seus esforços são minados por homens brancos que exploram os nativos. Durante a liderança dessa caravana, Hawks só consegue pensar em seu amor por Onahti (Elsa Martinelli). Quando ele resolve desviar seu caminho para vê-la, acaba colocando toda a tribo e a caravana em grande perigo.