Der Wissenschaftler Tom hat eine Maschine erfunden, die es ermöglicht, in die Gedanken anderer Menschen einzutauchen und diese zu beobachten. Vor allem die Verbrechensbekämpfung erhofft sich davon Revolutionäres und lässt es auf den Versuch ankommen. Tom soll in den Verstand eines Junkies eindringen und herausfinden, ob es sich bei diesem um einen Mörder handelt. Schon beim ersten Experiment kommt es jedoch zur Katastrophe.