Чосон, 1623 год. После свержения монарха Кванхэ-гуна страна погружается в хаос, а конфликт между китайскими династиями Цин и Мин на чужой территории разгорается с новой силой. Тэ-Юль, выдающийся фехтовальщик, служивший прежде королю, начинает слепнуть и остаток дней решает прожить в горах в уединении. Однако солдаты империи Цин забирают крестьян в рабы, и среди них — дочь Тэ-Юля. Чтобы спасти дочь, он снова берется за меч. Три искусных мечника: слепнущий Тэ-Юль, лучший фехтовальщик Чосона Мин Сын-Хо и работорговец Гурутай — столкнутся друг с другом, и у каждого в этом противостоянии свой резон и своя цель.