Режиссер-обладатель премии “Оскар” Питер Джексон возвращается в Средиземье с последним из трех фильмов, снятых по нетленному шедевру Дж.Р.Р. Толкиена. Действие фильма разворачивается в Средиземье за 60 лет до событий эпической трилогии “Властелин колец”. Бильбо Бэггинс пускается в грандиозный поход, целью которого является отвоевание утраченного королевства гномов под названием “Эребор”, захваченного зловещим драконом Смаугом. Когда Бильбо нежданно-негаданно встречает волшебника Гэндальфа, он оказывается в компании гномов, и они вместе отправляются в путешествие в дикие, опасные земли, кишащие чудовищами всех мастей. Вскоре после того, как они приходят в Эребор и находят дракона Смауга, Пять воинств встречаются в кровопролитной битве, которая определит будущее Средиземья.