Доктор Ватсон после демобилизации возвратился из Афганистана на родину — в Англию. Его давний приятель мистер Стэмфорд порекомендовал ему снять комнату в доме по адресу Бейкер-стрит, 221-б, которую сдавала некая пожилая леди — миссис Хадсон. Вторую комнату уже занимал другой джентльмен — мистер Шерлок Холмс...