C'est l'été dans le sud de la France. Depuis peu, Franck fréquente régulièrement les bords sauvages d'un lac où des hommes viennent chercher l'amour. Il y fait la connaissance d'Henry, divorcé et solitaire, et se lie d'amitié avec lui. Il rencontre aussi Michel, nageur aguerri au corps fuselé, qui le séduit sur le champ. Au crépuscule, dans cet endroit à présent déserté, Franck assiste à un meurtre. L'assassin n'est autre que Michel.