Rafa und Ibrahim begegnen sich im spanischen Bilbao fast täglich auf der Straße oder im Schwimmbad. Eigentlich trennen die beiden 14-Jährigen Welten: Ibrahim ist ein marokkanischer Flüchtling und Rafas Freunde wollen mit Arabern nichts zu tun haben. Doch dann küssen sie sich und entwickeln Gefühle füreinander. Als Ibrahim abgeschoben werden soll, verstecken sich die beiden Jugendlichen vor der Polizei, Ibras Dealerfreunden und Rafas Eltern und tauchen zusammen unter.