Nach einem Aufenthalt in Bangkok beschließt die junge Emmanuelle, zu ihrem Ehemann Jean nach Honkong zu reisen. Dort lernen die beiden die jungfräuliche Tänzerin Anna-Maria kennen, die ihnen die Kunst der Intimmassage näherbringt. Kurz darauf hat Emmanuelle ein erotisches Erlebnis mit drei Matrosen. Am darauffolgenden Tag reisen Emmanuelle, Jean, Anna-Maria und ihr Freund nach Bali, wo es zu einem Dreier zwischen Jean, Emmanuelle und Anna-Maria kommt.