Der Tagesablauf von Harry Palmer ist eher gewöhnlich, doch er ist kein gewöhnlicher Agent. Denn seine Vorgesetzten sind nicht unbedingt zufrieden mit ihm. Attribute wie arrogant, anmaßend, renitent und undurchsichtig finden sich in seiner Personalakte, auch kriminelle Neigungen werden dort vermutet. Von Befehlen hält Palmer sowieso nicht viel. Als er von seinem Vorgesetztem einen neuen Auftrag und ein neues Team an die Seite bekommt, steht seine Welt Kopf.