ปีเตอร์ แจ็คสัน ผู้กำกับรางวัลออสการ์ กลับคืนสู่โลกกลางด้วยสามงานภาพยนตร์ที่มีพื้นฐานมาจากผลงานอมตะชิ้นโบว์แดงของ เจ.อาร์.อาร์. โทลคีน ดำเนินเรื่องในโลกกลางก่อนมหากาพย์เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ทั้งสามภาค การผจรภัยตามรอยการเดินทางของ บิลโบ แบ็กกิ้นส์ ผู้ซึ่งถูกปัดกวาดให้เข้ามาอยู่ในมหากาพย์แห่งการแสวงหา เพื่อกู้คืนราชอาณาจักรคนแคระที่สูญหายไปจากสม็อค มังกรผู้น่าหวาดกลัว บิลโบได้รับการทาบทามอย่างไม่ทันตั้งตัวจากพ่อมดแกนดัล์ฟ บิลโบรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เขาจับมือเข้าร่วมกับเหล่าคนแคระเพื่อเดินทางเข้าป่าดงดิบ ดินแดนทรยศที่เต็มไปด้วยเหล่าสิงห์สาราสัตว์ทุกประเภท หลังจากการมาถึงเอเรเบอร์ และประจัญหน้ากับมังกรสม็อค ห้ากองทัพรวมตัวกันมาเพื่อสงครามมหากาพย์ที่จะตัดสินอนาคตของทั้งหมดทุกคนในโลกกลางได่้