Il premio Oscar® Peter Jackson continua la sua avventura nella Terra di Mezzo insieme allo Hobbit Bilbo Baggins (Martin Freeman), allo stregone Gandalf il Grigio (Ian McKellen) e a 13 Nani, guidati da Thorin Scudodiquercia, in un viaggio per riconquistare il Regno dei Nani di Erebor. Durante la loro marcia verso Est, incontrano il mutaforma Beorn e i ragni giganti nella pericolosa foresta del Bosco Atro. Sfuggono alla cattura da parte di Legolas (Orlando Bloom) e degli Elfi Silvani, viaggiano con Bard l’Arciere fino a Pontelagolungo e in fine alla Montagna Solitaria, dove affronteranno il pericolo più grande – il drago Smaug. Con un cast stellare e la magia digitale del premiato Weta Workshop di Jackson, la storia epica di Tolkien prende vita come mai prima d’ora.