兩個輟學的高中生天天騎著單車，穿梭在稻田、水圳之間，他們找到一處大人管不到的地方，在高鐵下的一塊荒地。藍天下，他們號召同校的好友另一位資優生雯莉（林涵飾）熱愛足球卻永遠最後一名的日本轉學生不破朗（藤岡靛飾），他們就在這塊秘密基地放肆地玩樂。四個人的相聚成為一種互相安慰及鼓勵的力量，一起面對前途，一起享受玩樂，一起解救企圖自殺的沮喪父子。在晴朗天空下，映照著四個大小孩各自心中的願望與秘密，無論生活是平凡或刺激、順利或挫折，總能將一切轉化的有趣。與這是一種取悅自己的能力，是上天的禮物，就像尾巴一樣，獨處的時候拿來玩樂，沒有目標的時候拿來追尋。
尾巴又有什麼作用呢？就是在找自己的快樂。
