Die Agenten Fred Clever und Jeff Smart des Trans-Internationalen-Agentenrings sind zwei Verbrechern auf der Spur. Zum einen ist da Jimmy, der einen Safe gestohlen hat, um an geheime Dokumente zu kommen. Zum anderen ist ein Verbrecher aus dem Gefängnis geflohen, der sich nach über 15 Jahren an Smart rächen will. Unter chaotischen Umständen versuchen die beiden Agenten, ihre Fälle aufzuklären, und benötigen dabei einiges an Unterstützung.