Sur l'injonction d'une statue douée de vie, un poète plonge dans un grand miroir et découvre, de l'autre côté, un monde étrange et fascinant. C'est grâce au mécénat du vicomte de Noailles que Cocteau put réaliser cette oeuvre libre et onirique, la première d'une trilogie consacrée à Orphée. On y trouve déjà les thèmes du regard, du passage et de l'initiation qui vont parcourir tout le cycle orphique, jusqu'au TESTAMENT D'ORPHÉE, en 1959.