Irving Rosenfeld (Bale) on huijari, jonka rikoskumppani on viettelevä brittikaunotar, Sydney Prosser (Adams). Räväkkä FBI-agentti, Richie DiMaso (Cooper), saa kaksikon nalkkiin ja pakottaa nämä yhteistyöhön kanssaan. Pian Rosenfeld ja Prosser huomaavat tasapainoilevansa mafian ja FBI:n puristuksessa.