Dr. John Watson macht sich Sorgen um seinen Freund, den berühmten Detektiv Sherlock Holmes weggen dessen Kokainsucht. Watson kann Holmes unter einem Vorwand nach Wien locken, wo sich der Psychoanalytiker Sigmund Freud seiner annimmt und versucht, ihn mittels Hypnose von seiner Drogensucht zu heilen. Gleichzeitig ist Holmes' Scharfsinn gefragt, als es darum geht herauszufinden, warum eine andere, eigentlich bereits geheilte Patientin Freuds wieder rückfällig wurde.
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