Na década de 1950, Dale Turner, um negro saxofonista talentoso e alcoolatra e deixa Nova York e sua família, mudando-se para Paris. Lá, ele toca para um público amante de jazz sem ser julgado por sua raça e tranquilamente envelhece em paz. Sem a intenção de se afastar de seus vícios, Dale, no entanto, torna-se o projeto de um fã francês que tenta ajudá-lo a combater o alcoolismo, inspirando tanto Dale quanto sua música.