'1960'ernes Oslo. Fire forsigtige Beatlemaniacs drømmer om at starte deres eget band som idolerne fra Liverpool. Men det er ikke nemt at koncentrere sig om musikken og trampe takten, når man dårligt nok kan finde fodfæste i tilværelsen. Verden rumler af atomkrigstrusler. Kroppen tumler med teenageproblemer, og hjertet bliver hele tiden forelsket. Kim Karlson, der er firkløverets Paul McCartney forelsker sig hovedkulds i den mystiske Nina, der dog forsvinder lige så hurtigt, som hun er dukket op. Så Kim begynder at skrive breve, der aldrig bliver sendt, til hende. Da den underskønne overklassepige Cecilie begynder i klassen, må han indse, at hans kærlighed nu skal adresseres til en anden. Det er danske Peter Flinth, der har instrueret Norges svar på Zappa - en yderst charmerende filmatisering af Lars Saabye Christensens generationsroman, som i broderlandet er blevet en moderne klassiker.