En 1919, el destino une al honesto e idealista joven Osya con el astuto estafador turco Bender a través de una aventura increíblemente peligrosa: la caza de una reliquia real, un precioso cetro deseado por bandidos y policías por igual. Durante el viaje, Osya se ve obligado a aprender los métodos ilegales de Bender y a enfrentarse a peligros inimaginables, todo ello mientras se enamora de la mujer más misteriosa y fatal de la ciudad.