Mitte der 30er Jahre lässt das japanische Militär die Kampfsportschulen des Landes der Armee unterordnen. Diese Maßnahme bedeutet für die Schulen, die Karate lediglich als Verteidigungstechnik lehren, dass sie geschlossen werden - so auch die Schule in Kyushu, woraufhin sich die Schüler nach neuen Wegen umsehen müssen. Taikan, ein Musterschüler, orientiert sich Richtung Militär, während sein Freund Giryu zum einfachen Bauern wird. Eine kriminelle Aktion Taikans führt zum Duell der Freunde.