Erica（梁琤飾）回到CIA總部，接受更新的實驗。從前的記憶被洗去，變得更加的冷酷無情。與此同時，一個名為反葉利欽的國際恐怖組織，派出殺手企圖伺機行刺俄羅斯總統葉利欽。CIA獲知此事，命令黑貓與華裔情報員羅彬(仇雲波飾)搜捕殺手，破壞他們的計畫。殺手精通易容術且體內蘊含一股輻射能量，幾次都成功逃脫黑貓與羅彬的追捕。黑貓與羅彬追至莫斯科，卻誤中陷阱。黑貓為救羅彬頭部受到重創，腦內晶片被嚴重破壞。殺手在黑貓受傷期間潛入美國，計畫展開暗殺行動。CIA一面搶救黑貓，一面布下天羅地網，終於使暗殺計畫以失敗告終......
