Den aldrende rockestjernen Bill og hans vakre yngre kone Isabelle lever et idyllisk liv i det milde landskapet i Sør-Spania. Men under overflaten lurer mørke hemmeligheter. Stormende inn i parets verden kommer en tidligere elsker som er ute etter hevn, og i en livlig katt- og muslek der jegeren blir den jagede. Blood Orange er en saftig psykologisk thriller der ikke noe er som det virker.