Den vellykkede indiesangeren Grey (Lauren Betty) lider av det klassiske "vanskelige andre albumet"-syndromet. Til slutt blir kampen med låtskriving så vanskelig at hun mot vitende aksepterer invitasjonen fra den beryktede produsenten Vaughn Daniels (Greg Bryk) til å fullføre albumet i hans avsidesliggende herskapshus. Når hun er på plass, går skrivingen framover, men Grey begynner samtidig å bli plaget av stadig blodigere syner og følelsen av at hun begynner å forandre seg. Kommer alt av hun har sluttet å ta medisinene sine eller er noe annet i gjære?