Jacob ist 12 Jahre alt und ein überängstliches Kind. Ständig wird er von Albträumen geplagt, aus denen er schreiend erwacht. Seine Eltern wissen sich nicht mehr zu helfen. Nach dem Tod der Großmutter wird das Verhalten Jacobs immer seltsamer. Seine Eltern wenden sich Hilfe suchend an den Schuldirektor Dr. Sherman. Er leitet, gemeinsam mit seiner Frau, ein Internat für Problemkinder und sagt zu, Jacob im nächsten Schuljahr dort aufzunehmen. Jacob steht eine schwierige Zeit bevor.