Nach dem Tod ihres Mannes erhält Tracy ständig blutige Post. Als sie feststellt, dass das Grab ihres Mannes geplündert wurde, verlässt sie die Stadt. Doch die Blutspur verfolgt sie weiterhin. Der Polizist Michael Livet begibt sich auf Spurensuche und verknüpft die Herkunft der verschiedenen Organe, die der psychopathische Mörder verschickt. Die Geschichte verdichtet sich immer weiter in ein Geflecht aus blutigen Morden.